lunedì 18 aprile 2011

Les Liaisons PIIGS-dangereuses: Greece release 3.0


Per il romanzo Les Liaisons PIIGS-dangereuses
ecco il capitolo dedicato alla GRECIA....

Come ho già scritto nei post passati ecco un breve RIASSUNTO della situazione:
- Vi ricordo che nel 2009 il PIL della Grecia è stato di ca. 228 miliardi di €
- A fine 2010 il Debitone della Grecia era di ca. 340 miliardi di €, dei quali 80 miliardi in mano a Banche&Fondi Ellenici, 50 miliardi in mano alla BCE...mentre tutto il resto è in mano principalmente a banche Tedesche, Francesi etc etc etc
- Il "mitologico Salvataggio" (bailout) di UE+FMI dovrebbe erogare un prestito massimo di 110 miliardi di €. Fino ad oggi ne sono già stati smollati 50..........
Poi beccatevi questa Tabella delle Esposizioni Bancarie ai PIIGS, nell'ultima versione redatta dalla BIS (Bank for International Settlements), riferita a giugno 2010.
Ce ne dovrebbe essere una più recente di Settembre 2010 ma in mezzo a 137 pagine di tabelle non ho avuto tempo di scovarla....tanto non è cambiata di molto....
E ringraziamo che manchi l'Italia (intendo nella prima colonna a sinistra)...così non c'innervosiamo più del dovuto...

To explain the ECB's panic over Spain, all one needs to do is look at this "exposure table" from the recently published BIS Quarterly Review



CLICCA SULLA TABELLA PER INGRANDIRLA

Exposure to Greece
Germany - $65.4
billion
France - $83.1 billion
US - $36.2 billion


Exposure to Spain
Germany - $216.6 billion
France - $201.3 billion

Great Britain - $136.5 billion

US - $172.8 billion

Exposure to Ireland

Germany - $186.4 billion

France - $77.3 billion

Great Britain - $187.5 billion

US - $108.3 billion

Spain - $17.7 billion

Exposure to Portugal
Germany - $44.3 billion
France - $48.5 billion
US - $35.6 billion
Spain - $98.3 billion

Vedi il primo capitolo premonitore pubblicato sul mio BLOG il 15 Dicembre 2010
Les liaisons PIIGS-dangereuses
ed il secondo capitolo sul Portogallo
Les Liaisons PIIGS-dangereuses: Portugal release 2.0

Poi aggiungiamo anche questa altra messe di dati
per gentile concessione di Dream Theater
....l’esposizione dei paesi Europei ai cosiddetti PIG: Portogallo + Irlanda + Grecia. Esposizione Paesi Europa ai PIG

....L’esposizione più gravosa è proprio sulla Germania, seguita da Gran Bretagna e Francia.
...Voi magari penserete che le due Big Bank teutoniche (Deutsche Bank e Commerzbank) siano cariche all’inverosimile di governativi PIG. Risposta sbagliata. Le due banche sopra citate detengono “solo” 6 miliardi di Euro di questi bond (su 27 miliardi).
E gli altri bond 21 miliardi dove sono?
Nelle banche medio piccole, compreso qualche istituto particolare come l’arcinoto Hypo Real Estate.
E parliamo solo di debito sovrano.
Se poi prendiamo l’esposizione totale su questi paesi, beh, il grafico è emblematico. Per la sola Germania ci aggiriamo sui 230 miliardi di Euro.
Dei quali buona parte proprio negli istituti di credito di dimensioni più ridotte, sui quali necessiterà una forte ricapitalizzazione al fine di essere in linea coi requisiti di Basilea 3.....
Bene...a questo punto avete tutti i NUMERI del caso per farvi i vostri calcoli sull'eventuale DEFAULT della Grecia.
.